В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно лишается всего: его новую пьесу запрещают, обвиняя в крамоле, а из Союза литераторов выгоняют вон. Потерявший статус и опору, он в отчаянии. И именно в этот момент судьба сталкивает его с ослепительной Маргаритой, пленённой в золотой клетке несчастливого брака. Между ними мгновенно вспыхивает страсть, которая становится глотком воздуха и творческим топливом для писателя.
Вдохновлённый этой встречей и желанием осмыслить абсурд происходящего вокруг, драматург начинает работу над дерзким романом. Его героями становятся знакомые московские типажи, но центральной фигурой выходит таинственный и могущественный иностранец Воланд, списанный с одного загадочного знакомца. Появление этого персонажа в рукописи неожиданно притягивает в реальную жизнь автора череду странных и необъяснимых событий, стирая грань между вымыслом и правдой.
