1967 год, Ленинград. Серию жестоких ночных убийств женщин в районе Обводного канала расследуют двое: майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин — опытный, но израненный оперативник, до костей пропитанный страхом темноты и виной за прошлую ошибку. Фёдоров — его напарник, чья жизнь осложнена тайной и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — найти связь между жертвами и таинственными угольными знаками, которые убийца оставляет на месте преступления.
Однако за каждым шагом сыщиков чувствуется тень прошлого. Чубин уверен, что символы ведут к оккультной секте, с которой он уже сталкивался и которая едва не стоила ему жизни. Давление со стороны начальства растёт, город в панике, а маньяк, похоже, лишь начинает свою кровавую игру. Чтобы остановить его, Чубину и Фёдорову придётся не только бросить вызов загадочному злу, но и сойти в самые тёмные глубины собственных страхов и тайн.
